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j9九游会真人游戏医药行业的破与立:除了火热的Q4还有哪些投资机会?5月份,国家卫健委等14个部门联合印发了《关于印发2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》,
7月21日,国家卫健委会同教育部、等部门,开展为期一年的全国医药领域问题集中整治;7月25日,初次审议的刑法修正案(十二)草案在行贿罪规定中,增加了关于教育医疗等领域行贿将从重处罚的条款。
7月28日,中央纪委国家监委召开动员会,部署纪检监察机关配合开展全国医药领域问题集中整治。该动员会明确强调,要深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。
医药行业在经历连续多年的顺风顺水后,伴随着持续的集采影响,整个医药行业的估值都在回归理性。今年7j9九游会官网、8月份两个多月的医药反腐,又给整个医药行业带来一波估值杀。
还好进入9月份后,反腐纠偏政策导向明确,创新药正常的推广活动将逐步恢复,而医药反腐影响的Q3业绩预期差也随之酝酿中:
9月9日,郭燕红司长于中国医院院长论坛做报告,提出对一些地方停办、延办学术会议、广泛清退一线医务人员讲课费等问题及时予以纠偏。不得与医务人员正常收入所得相混淆,不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性;
那么为什么近一个月医药板块可以领涨市场?这是否具有可持续性?医药反腐对Q3业绩影响到底如何?
后面如何看待医药行业增速和各细分方向的行业变化?Q4投资策略中有关创新药、中药和看什么?其他医疗器械和医疗服务是否有新结构演绎机会?
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9月以来,A股的华为产业链概念股持续火热。近日,余承东表示,问界新M7自9月12日发布至10月6日,首销累计已经超过5万台大定,后续将高质量海量交付,可预计的是,这一数据极大概率将点爆国庆节后的华为汽车与自动驾驶火热行情。
同时10月份潜在的政策利好与Q3业绩预告存在一定超预期机会,而有关AI多模态、机器人等新的技术突破,自动驾驶、AI应用、创新药等新的产业进展也都会有新市场机会。A场底也在越来越接近!
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1、宏观策略分析:海外通胀、货币政策走向与经济周期,国内经济政策和市场流动性分析等; 2、Q3业绩展望:医药的估值修复与新机遇(创新药+中药++医疗器械+医疗服务等)、中国优势产业链、贬值受益板块、困境反转/估值到底/景气提升等方向; 3、技术及产业突破机会:华为产业链为代表的TMT新行情、消费电子和新能源车、AI海外技术及应用进展(如多模态、MR)、国内AI新政策驱动、自动驾驶及机器人新进展等; 4、政策刺激利好方向:加快推进新型工业化、国产替代及转型支持、化债利好行业、10月一带一路峰会驱动机会等; 5、欢迎嘉宾自拟其他方向或主题~
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